Observa-se um grande balão, sendo inflado no Pavilhão de São Paulo, preso por um cabo, e com uma pessoa segura por cordas; Centenas de pessoas observando o balão.
Em primeiro plano o pavilhão de São Paulo. Ao fundo, o pavilhão do Distrito Federal, o pavilhão dos Correios, o Palácio das Indústrias, o morro da Urca e o morro da Babilônia.
Pavilhão de São Paulo, Pavilhão, da Fábrica de Tecidos Bangu, Pavilhão da Sociedade Nacional de Agricultura, Pavilhão do Jardim Botânico e Horto Florestal, Morro da Urca.
Pavilhão da Fábrica de Tecidos Bangu, Teatro João Caetano, Corpo de Bombeiros. Ao fundo pavilhão da Sociedade Nacional de Agricultura e morro da Urca. Vê-se homens trabalhando na rua em frente ao pavilhão.
Observa-se bancos próximos ao pavilhão e em um deles identificamos propaganda " Caxambu - bebam durante a exposição - Lambary" "Fábrica de Cigarros - Lopes SA"
modelo de vestido longo, com pala e mangas compridas, com corda amarrada na cintura. Longa capa transparente pende ao longo do corpo, ornada com estrelas. Na cabeça espécie de barrete.
modelo de traje indígena, duas peças, ornado com desenhos geométricos e penas. Cocar na cabeça. Usa braceletes, colares e brincos. Segura nas mãos arco e flecha.
